一年之前的十一，美團與大眾點評合并，一年后的今天，又傳出美團與百度外賣、百度糯米合并的消息。通過與大眾點評合并后占據(jù)80%以上市場份額的美團，并未能確定行業(yè)地位完全擊敗競爭對手，反而要再次通過合并市場第二，可以說，一年之中，美團毫無建樹。
去年美團沒能解決模式中的弊端不得不與大眾點評合并，然而合并的一年之中，美團并未解決根本問題，導(dǎo)致再次面臨去年同樣的選擇。如果與百度糯米及外賣的合并成真（傳聞有攜程的介入），我們認為，這只是去年合并事件的簡單重復(fù)，合并之后依舊不能鞏固市場地位，并且可能會誕生之前像點評、糯米一樣的競爭者出現(xiàn)，屆時難道還要繼續(xù)合并嗎？不過問題反而更加嚴(yán)重，因為在美團沒有創(chuàng)新和改進之時，新的競爭者已經(jīng)出現(xiàn)，市場環(huán)境也發(fā)生了巨大變化。
合并是因行業(yè)壁壘不高，規(guī)模效應(yīng)難以顯現(xiàn)
美團和大眾點評的合并是因為補貼燒錢的難以為繼，而之所以出現(xiàn)這種情況，是因為團購沒有太高的行業(yè)壁壘，更主要的是，無法實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
規(guī)模效應(yīng)的無法實現(xiàn)是因為，商家的地域限制。意思是，團購上的商家只能服務(wù)于周邊數(shù)公里的客戶，這就導(dǎo)致要想開發(fā)新的市場，“地面部隊”不可缺少。這一點與淘寶和Ebay上的商家能夠突破地域限制從而實現(xiàn)長尾理論上的規(guī)模效應(yīng)截然不同。
另外，團購或O2O平臺上的商家并不完全依賴平臺，一方面商家有著線下的流量和客戶，特別是優(yōu)質(zhì)的商家，另一方面，商家可以與多個平臺建立合作。美團和點評合并之后，以為能夠主導(dǎo)市場，從而提高傭金自然會導(dǎo)致商家的反對。
如果我們從品類入手，將會發(fā)現(xiàn)，相比餐飲、KTV、電影等其他品類，酒店是容易實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的。因為，其他品類的客戶都是在當(dāng)?shù)?，在同一個商家的消費頻次高，容易成為忠實客戶，商家也可以通過會員體系綁定消費者，而酒店一般都是異地消費，并且消費者對當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境不熟，較為依賴平臺。而對于在全國沒有密度較高的連鎖店的酒店，那么也就依賴平臺了。而傳聞中，美團將酒店單獨拆分上市是合理的，因為酒店是盈利頗豐的板塊。但是也有傳聞?wù)f，美團的酒店業(yè)務(wù)將并入攜程，如果真是這樣，那么美團剩下的業(yè)務(wù)就更加雞肋了。
另外，通過對酒店業(yè)務(wù)的分析，我們可以得出一個結(jié)論：低頻業(yè)務(wù)較為依賴平臺，而不是高頻。這與所謂的高頻切入低頻、降維打擊等互聯(lián)網(wǎng)思維恰恰相反。
商家有更多訴求，美團并未升級
團購起家的美團、糯米等開始主要是做促銷的，但促銷是一把雙刃劍，這也是導(dǎo)致商家對平臺粘性不足的原因。當(dāng)促銷給商家?guī)砹髁浚⑶疫M而靠質(zhì)量和服務(wù)培養(yǎng)起自己的客戶群體之后，商家已經(jīng)不再對促銷感興趣的。商家更希望的是能夠留住客戶，以及打造自己的小生態(tài)體系。
值得一提是，團購給本地生活服務(wù)帶來了消費升級，因為頻繁的促銷能夠較快更迭并沉淀出優(yōu)質(zhì)商家。促銷和廣告類似，質(zhì)量和服務(wù)較差的商家能夠比以前更快地被淘汰，質(zhì)量和服務(wù)較高商家也能更快地脫穎而出。但是，這反而對團購平臺是不利的，因為優(yōu)質(zhì)商家已經(jīng)不依賴平臺了。只有競爭激烈的環(huán)境下，團購才能較高的價值。
因此，我們之前就分析過，團購或O2O平臺應(yīng)該更好服務(wù)商家，打通會員體系、建立商家內(nèi)部管理系統(tǒng)和預(yù)約排號系統(tǒng)等等來凸顯價值。但是遺憾的是，美團并未這樣做，而是依舊靠著線下“鐵軍”和補貼維持地位。
競爭對手已變，商家有了更多選擇
在美團裹足不前之時，競爭對手卻未原地踏步。一方面糯米和口碑致力于打通商家內(nèi)部管理系統(tǒng)，另一方面，支付寶通過支付等金融功能和支付寶的流量結(jié)合口碑進一步攻城略地。此外，在美團提高傭金之時，糯米和口碑也部分推出了免傭金的政策。因此，在這種情況下，美團和點評合并之時超過80%的份額就在不斷流失了。
另外，市場環(huán)境也發(fā)生了變化，除了團購和O2O平臺，有的商家自建平臺（雖然我不推薦這么做），還有的選擇了微信。通過對微信公眾號的深度開發(fā)，既能讓客戶關(guān)注公眾號提高品牌認知度，又能打通會員體系。因此，微信的潛力不容小覷。這也可以看出，商家訴求確實在不斷增加。
在這種情況下，如果不在模式和業(yè)務(wù)上進行改進，即使美團能夠與糯米合并，合并后依舊無法鞏固市場地位，反而在支付寶口碑、微信等的競爭下節(jié)節(jié)敗退。因此，這次合并如果實現(xiàn)，也只是一年前的簡單重復(fù)，意義不大，股權(quán)的稀釋和市場環(huán)境的變化對于美團反而更加危險。
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